Bowim: KNF zatwierdziła prospekt

Kraj, 2011-09-15 07:57, Źródło: www.puds.pl (mc)

Prospekt emisyjny zostanie opublikowany 16 września br.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Bowimu. Oferta publiczna wyniesie w sumie 3 mln akcji w tym: emisję 1,1 mln nowych Akcji serii G, z której spółka planuje pozyskać maksymalnie 11,3 mln zł netto, oraz sprzedaż 1,9 mln Akcji serii D, należących do jednego z akcjonariuszy spółki - Supernova Found. Celem takiego działania jest większe rozproszenie akcji spółki. - Cieszę się z zatwierdzenia prospektu, chociaż spodziewaliśmy się, że nastąpi to wcześniej. Mam nadzieję, że pomimo zawirowań na rynku finansowym, które właśnie obserwujemy, nasza oferta spotka się z zainteresowaniem ze strony inwestorów,. Bowim to jeden z liderów na rynku dystrybucji stali. Na tle konkurencji wyróżnia nas przede wszystkim bardzo szeroki asortyment wyrobów hutniczych oraz kompleksowość świadczonych usług. Dzięki tego typu dywersyfikacji usług i produktów, nie jesteśmy uzależnieni od jednego rynku czy odbiorcy, co jest szczególnie ważne w obecnej, szybko zmieniającej się sytuacji rynkowej, kiedy oczekiwania naszych klientów są bardzo zróżnicowane – powiedział Jacek Rożek, wiceprezes i jeden z głównych akcjonariuszy spółki.

Prospekt emisyjny zostanie opublikowany 16 września br. Oferta wyniesie w sumie 3 mln akcji i zostanie podzielone na Transzę Inwestorów Instytucjonalnych oraz Transzę Otwartą. W ramach Transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych do objęcia będzie 825 tys. Akcji serii G oraz do sprzedaży 1,425 mln Akcji serii D. W ramach Transzy Otwartej do objęcia będzie 275 tys. Akcji serii G oraz do sprzedaży 475 tys. Akcji serii D. Przedział cenowy, w którym przyjmowane będą deklaracje nabycia w procesie „book-building” wynosi od 9zł do 11 zł za akcję. Po emisji nowi akcjonariusze będą posiadać 14,55 proc. kapitału, co będzie stanowić 11,12 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Środki finansowe pozyskane z emisji Akcji serii G, zostaną w całości przeznaczone na zwiększenie poziomu kapitału obrotowego.

Informacje finansowe ( w tys. zł):

Wyszczególnienie	2010	2009	2008
Przychody ze sprzedaży	804.605	747.133	1.149.788
Zysk na sprzedaży brutto	15.404	-14.236	42.060
Zysk brutto	10.174	-24.145	19.519
Zysk netto	8.721	-19.325	15.277

Wskaźniki rentowności Grupy Emitenta

Wyszczególnienie	2010	2009	2008
Rentowność sprzedaży	2,2%	-1,9%	3,7%
Wskaźnik płynności bieżącej	1,1	1,2	1,1
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	0,79	0,84	0,88
Rentowność aktywów (ROA)	2,0%	-5,2%	3,8%

Informacje o firmie

Bowim działa na polskim rynku od 1995 r. Grupa jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce. Jej odbiorcami są głównie firmy z takich branż, jak: budownictwo, górnictwo, przemysł maszynowy, gazownictwo, przemysł stoczniowy oraz energetyka. Poza podstawową działalnością grupa produkuje prefabrykaty zbrojeniowe dla budownictwa.

Powiązane artykuły:

Bowim zadebiutował na warszawskiej giełdzie 26.01.2012
Bowim zadebiutuje na giełdzie 24.01.2012
Nowa umowa Bowimu 11.01.2012
Bowim: poprawił wyniki w I półroczu 07.10.2011
Centrostal Bydgoszcz: syndyk ogłosi... 21.09.2011

Komentarze:

Dodaj swój komentarz

EUR	4.35 PLN	-0.44%
USD	3.42 PLN	-0.46%
CHF	3.62 PLN	-0.44%
GBP	5.43 PLN	-0.87%

EUR	4.1760 PLN	+0.96%
USD	3.1902 PLN	+2.34%
CHF	3.4738 PLN	+1.26%
GBP	5.0995 PLN	+3.14%